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商机多币种管理

为商机添加以集团币种计的预期收入,实现销售和其他相关领域的多币种报表

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条款及条件细则
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ODOO 的功能

Odoo 支持多币种交易,但不支持多币种报表(如商机、销售订单、损益表中的报表)。在 CRM 中,商机可以使用当地币种记录,但从母公司视角查看时,金额不会换算为集团币种。

CLUEDOO 的功能

Cluedoo 引入了 Opportunity Expected Amount in Group Currency 的概念,可在跨实体和集团层面对商机及预期金额进行一致的报表 — 这是多公司、多币种 CRM 的关键功能。


1. 进入 设置 > 用户 & 公司 > 公司 > 选择一家公司,设置其 公司币种IFRS 币种(集团币种)。


2. 登录您刚刚设置的公司 > 进入 CRM > 报告 > 销售管线 > 新建商机并 填写 Expected Revenue

您可以看到以公司币种计的预期收入以及换算为 IFRS 币种后的金额。

3. 您可以在销售管线的 列表视图 中查看 Expected RevenueIFRS Expected Revenue

也可在 透视视图 中查看 IFRS Expected Revenue 的合计。