Huayu Fintech Co. Limited/華裕金融科技有限公司

企业介绍

華裕金融科技有限公司是金融科技行业的领先企业，专注于各类金融相关业务。业务涵盖私募股权投资基金运作、股权投资及管理，以及受金融机构委托的外包服务。公司还提供营销策划、金融信息咨询、商务咨询、法律咨询等增值服务，覆盖金融领域相关的全方位配套服务

行业：金融科技

团队规模：50 - 200 名员工

托管方式：Odoo.sh Cloud

运营地点：中国

面临的挑战

作为一家快速发展的金融科技公司，華裕金融科技面临多项需要数字化转型的挑战：

• 复杂投资管理：高效管理各类私募股权投资基金及投资项目，同时确保透明度和合规性。
• 咨询服务整合：将金融、商务及法律咨询服务整合到统一平台，实现流程简化。
• 数据驱动决策：部署能够提供可行洞察的系统，为投资及商务咨询决策提供支持。
• 客户关系管理：管理不同业务线的广泛客户群体，保障沟通顺畅及客户满意度。

Odoo 实施

Odoo实施亮点 

• 投资管理：跟踪及管理股权投资、私募股权投资基金业绩及客户投资组合。
• 咨询与项目管理：简化商务及金融咨询服务流程，包括项目跟踪与报告。
• CRM与销售：管理客户关系、跟踪业务机会，支持咨询及金融服务的销售流程。
• 会计与财务：集中管理财务数据，确保发票精准、财务报告合规，符合监管标准。
• 商业智能与报告：实时呈现财务表现及投资回报洞察，辅助决策制定。

商业效益

运营效率提升

• 简化投资管理流程，减少行政开销，优化投资跟踪与报告
• 整合商务及金融咨询服务，促进跨部门协作，高效服务客户

财务管控强化

• 改进财务报告及预算流程，实时洞察基金业绩与财务健康状况
• 增强合规性及审计准备度，确保报告精准、及时

客户关系管理优化

• 改善客户沟通与关系管理，确保不同咨询领域服务响应及时、交付优质
• 深入了解客户需求与偏好，提供更个性化服务

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