CÂU CHUYỆN ĐẰNG SAU TÍNH NĂNG
CÁC CHỨC NĂNG CỦA ODOO
Odoo không phân biệt giữa đối tác đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện.
CÁC CHỨC NĂNG CỦA CLUEDOO
Cluedoo cung cấp bộ mô-đun phân loại đối tác cho phép hành động sau: bạn có thể đánh giá đối tác theo tiêu chí mà bạn xác định. Sau đó, bạn có thể giới hạn quyền truy cập vào các tính năng cụ thể (như đơn bán, đơn mua, hóa đơn) chỉ cho đối tác đủ điều kiện. Việc này đảm bảo thông tin chính xác trước khi cam kết.
GIÁ TRỊ CỘNG THÊM (MODULE +)
Với mô-đun này, bạn có thể dễ dàng tách cơ sở dữ liệu khách tiềm năng (thường chỉ chứa thông tin một phần về bên thứ ba) khỏi cơ sở dữ liệu đối tác. Cơ sở dữ liệu đối tác dành cho những bên có hợp đồng, đơn hàng, giao dịch và thanh toán, đòi hỏi thông tin chính xác và chi tiết hơn. Ngoài ra, bạn có thể linh hoạt chỉ định thông tin bắt buộc và mức độ hạn chế áp dụng thông qua khái niệm đối tác đủ điều kiện.
KHUYẾN NGHỊ TỪ CLUEDOO
- Cài đặt: Khuyến nghị cho mọi công ty có hơn 10 người dùng trong vòng 6 tháng sau Go-Live.
- Khuyến nghị / Thực hành tốt nhất: Ban đầu đừng đặt quá nhiều trường bắt buộc để tránh khóa người dùng. Từng bước thêm các trường bắt buộc (theo nhu cầu) nhằm cải thiện chất lượng cơ sở dữ liệu đối tác.
TÍNH NĂNG CỦA CHÚNG TÔI LÀ GIẢI PHÁP
Phê duyệt hóa đơn khách hàng và hóa đơn nhà cung cấp chỉ cho đối tác đủ điều kiện
CÁCH SỬ DỤNG MÔ-ĐUN NÀY
Mô-đun bắt buộc:
Đánh giá Đối tác
1
Trong ví dụ này, Deco Addict là đối tác chưa đủ điều kiện.
Xem mô-đun Đánh giá Đối tác của chúng tôi để biết cách đánh giá đối tác.
2
Vào Hóa đơn → Khách hàng → Hóa đơn. Tạo hóa đơn, chọn khách hàng chưa đủ điều kiện và thêm sản phẩm. Khi xong, nhấp Post. Sẽ xuất hiện cửa sổ cảnh báo.
