FONCTIONS D'ODOO

Odoo ne fait pas la distinction entre partenaires qualifiés et non qualifiés.

FONCTIONS DE CLUEDOO

Cluedoo propose une suite de modules de qualification permettant l'action suivante : vous pouvez qualifier un partenaire selon vos critères de qualification définis. Vous pouvez ensuite restreindre l'accès à certaines fonctionnalités (par ex. commandes de vente, bons de commande, factures) aux seuls partenaires qualifiés. Cela garantit la présence d'informations exactes avant tout engagement.

LES PLUS DU MODULE

Avec ce module, vous pouvez facilement séparer la base de prospects, qui contient généralement des informations partielles sur les tiers, de la base de partenaires. La base de partenaires est réservée à ceux avec lesquels vous avez des contrats, commandes, transactions et paiements, nécessitant des informations plus précises et détaillées. Vous disposez en outre de la flexibilité de désigner des informations obligatoires et de déterminer le niveau de restrictions à imposer via la notion de partenaire qualifié.

RECOMMANDATION CLUEDOO

• Installation : recommandée pour toutes les sociétés de plus de 10 utilisateurs, dans les 6 mois suivant la mise en production.
• Recommandation / bonne pratique : au début, n'imposez pas trop de champs obligatoires afin d'éviter de bloquer les utilisateurs. Ajoutez progressivement des champs obligatoires (selon vos besoins) afin d'améliorer la qualité de votre base partenaires.