機能の背景にあるストーリー
ODOOの動作
Odooでのプロジェクトとタスクの管理は、繰り返しの手動設定が必要で時間がかかる場合があります：各プロジェクトのタスクステージの再作成、プロジェクトの進捗追跡、タイムシートエントリーの制御。標準化されたプロジェクトフローを持つ組織にとって、これらの制限は摩擦を生み出し、効率を低下させます。
CLUEDOOの動作
✅ Project Stages - Default for New Project:
- 新しいプロジェクトのデフォルトステージをステージビューで設定でき、新しいプロジェクトが作成されたときに自動的に適用されます。
✅Project Stages - Default for Project Opportunities:
- プロジェクトオポチュニティのデフォルトステージを設定するオプションを提供します。
✅ Cancel Task Button:
- 専用の「Cancel」ステージと「Stage Cancel」チェックボックスを導入します。
✅ Update Task Button:
- 「Update Task」ボタンを提供し、タスクの変更を効率化してワークフロー効率を向上させます。
✅ Final Customer:
- 顧客フォーム（Sales & Purchase タブ）に「Final Customer」チェックボックスを追加し、パートナーを最終顧客としてマークすることで、顧客セグメンテーションを強化します。
✅ Project Workflow:
- タスクのステージに基づいてプロジェクトのステータスを表示し、リアルタイムのアライメントを保証します。
✅ Timesheet Restriction:
- 「Block Timesheet Modification」チェックボックス付きの「Task Stages」メニューをプロジェクト設定に追加します。
✅ Project Reference:
- プロジェクト設定に「Reference」フィールドを導入し、標準化されたプロジェクト識別と外部システムとの統合を可能にします。
比較：ODOO と CLUEDOO
Odoo:
- ❌ 新しいプロジェクトまたはオポチュニティのデフォルトステージ設定がなく、手動構成が必要。
- ❌ 限定的なタスクステージ遷移オプション、手動のドラッグ＆ドロップに依存。
- ❌ 完了したプロジェクトに組み込みのタイムシート制限がない。
- ❌ 専用のプロジェクト参照フィールドや最終顧客の指定がない。
- ❌ ステージベースのフィルタリングのない基本的なプロジェクトステータスと検索機能。
Cluedoo:
- ✅ 新しいプロジェクトとオポチュニティのデフォルトステージ設定を自動化。
- ✅ 専用のボタンとステージでタスクのキャンセルを簡素化。
- ✅ 効率化されたボタンでタスクの更新を強化。
- ✅ 「Final Customer」チェックボックスで顧客管理を改善。
- ✅ ステージベースのプロジェクト検索とステータス同期をサポート。
- ✅ 完了したプロジェクトに対するタイムシート制限を強制。
- ✅ プロジェクト追跡と統合のための構造化された「Reference」フィールドを追加。
ビジネスケース
コンサルティング会社が複雑なワークフローで複数のクライアントプロジェクトを管理しており、標準化されたタスクステージ、明確なプロジェクトステータス、完了プロジェクトに対するタイムシート修正の制限が必要です。例えば、契約番号「CNB-2025-456」でクライアントBの新しいプロジェクトを開始する際、「Planning」「In Progress」「Done」などの事前定義されたステージを自動的に適用する必要があります。さらに、タスクをすばやくキャンセルし、完了したプロジェクトのタイムシート編集を制限し、レポート用に最終顧客を追跡する必要があります。
関連モジュール
このモジュールをインストールすると fal_title_reference_task_project モジュールのインストールがトリガーされます
ソリューションとしての機能
Project Stages - Default for New Project
Cancel Task
Update Task
Project Reference
Project Stages - Default for Project Opportunities
Project Workflow
Final Customer
Timesheet Restriction
このモジュールの使い方
Task Stages - Default for New Project
1
ステージビューで、ステージをDefault for New Projectsとして設定できます。
2
そうすれば、新しいプロジェクトを作成するときに、デフォルトとして選択したステージが自動的に作成されます。
Task Stages - Default for Project Opportunities
1
ステージをDefault for Project Opportunitiesとして設定するオプションもあります。
2
- プロジェクトを作成
- プロジェクトフォームビューで、「Settings」タブに「Opportunities」チェックボックスがあります。
- チェックボックスをオンにします
- 新しいプロジェクトオポチュニティ用のデフォルトとして選択したステージが自動的に作成されます。
- 既存のプロジェクトを編集する際に「Opportunities」チェックボックスをオンにする場合は、「Modify Default Stage」をクリックし、その後保存して有効にする必要があります
Cancel Task ボタン
Update Task ボタン
Cluedoo は Update Task ボタンも提供します
Final Customer
顧客フォームビューの Sales & Purchase タブには Final Customer チェックボックスがあり、このパートナーが最終顧客であるかどうかをマークできます
Project Workflow
1
Project に移動 - プロジェクトはタスクと同じステータスを表示します
2
ステージで検索することもできます。\t
Timesheet Restriction
1
2
ユーザーがプロジェクトの状態が「Done」である
タスクでタイムシートを作成または変更するとき、
制限があります
Project reference
1
