ODOOの機能
Odooでは、パートナー（会社または個人）は、電話番号のみを持つ見込み客でも、顧客や仕入先の注文を持つパートナーでも、同じ権利を持ちます。システムは、限られた情報を持つ連絡先と完全に検証されたパートナーを区別しません。
CLUEDOOの機能
Cluedoo は以下を導入することで パートナー管理を強化します：
- パートナーレコードの視覚に程プロセス。
- 未検証の取引先データベース（限定的な入力品質）と、高品質で検証された情報を含む、より厳選された適格取引先データベースの両方を管理する機能。
これにより、マーケティングや営業目的で未検証の取引先を使用できます（例：銀行口座情報なしでニュースレターを送信）。注文、請求書、支払いなどの契約関係が確立されると、完全な取引先情報が必要になります。このアプローチは、未確認データで取引先データベースが乱雑になるのを防ぐのに役立ち、契約に必要なデータが完全であることを保証します。
| 設定(Settings) ＞ グループ(Groups) ＞ 連絡先的確認定(Contact Qualificator)を検索。 このグループに追加されたアカウントのみが、コンタクト(Contact)フォームで「セット・クオリファイド(Set Qualified) / セット・アンクオリファイド(Set Unqualified)」の2つのボタンを見ることができます |
|
適格認定 1. 会社パートナー(company partner)のフォームビュー(form view)で、適格認定(Set Qualified)ボタンをクリックする前に、制限解除(Unlocked)を選択する必要があります。 |   |
企業の取引先の適格性確認が成功した後、その企業に紐づく関連連絡先も自動的に適格になります。 |  |
不適格認定 1. 会社連絡先（company contact）を選択 ＞ フォーム画面（form view）で「未適格に設定」（Set Unqualified）ボタンをクリック。 |  |
2.
会社パートナー（company partner）が正常に未適格（unqualified）に設定された後、その会社内の関連連絡先（related contacts）も自動的に未適格（unqualified）になります。 |  |
3. 会社 パートナーとその関連 連絡先の パートナーデータ管理を赤に変更したい場合は、非適格認定 ボタンをクリックする前に 制限 を選択する必要があります |   |
注意： ケース 1: 「制限済」を選択せずに「未検証に設定」ボタンをクリックすると、企業の取引先とその関連連絡先の「取引先データ管理」は赤になりません。 ケース 2: 「制限済」を選択する前に「未検証に設定」ボタンをクリックすると、企業の取引先の「取引先データ管理」のみが赤になり、その関連連絡先は変更されません。 |   |
