ODOOの機能
Odoo は債務者リスク管理用の組み込みツールを提供しておらず、credit limit の設定も簡単ではありません。
CLUEDOOの機能
CLuedoo は、顧客が credit limit を超過したかどうかを示す明確で即時の指標を提供します。本モジュールは、リスクのある債務者に焦点を当てるため、debtor follow-up に credit ポジションも直接表示します。
Sales モジュールで、「Orders」メニュー → 「Customers」に移動。 |  |
顧客レコードを選択し、「Sales & Purchases」タブをクリックして、Credit Limit セクションを見つけます。 「Value」または「Python Code」のいずれかを使用して制限を設定できます。 |  |
SALE RESTRICTION = VALUEValue オプションを使用する場合、credit limit 金額を入力します。請求書が確定された後、顧客の残高がこの制限を超えると、「Credit Limit State」が赤に変わります。 |  |
SALE RESTRICTION = PYTHON CODE「Python Code」オプションを使用すると、独自の条件を定義できます。例： # 利用可能な変数： #---------------------- # contact_id: contact # total_due: 支払期日の合計金額 # total_uninvoiced_sales: 未請求売上の合計 # result = # logic = この変数は true または false の式を設定します result = total_due ここでは、両方の条件（ credit limit が 1000 より大きく、Final Result が 100 より大きい）が満たされた場合にのみ、状態が緑に変わります。 |   |
or を使用すると、1 つの条件のみを満たす必要があります。例： # 利用可能な変数： #---------------------- # contact_id: contact # total_due: 支払期日の合計金額 # total_uninvoiced_sales: 未請求売上の合計 # result = # logic = この変数は true または false の式を設定します result = total_due この場合、credit limit が 1000 より大きいまたは Final Result が 100 より小さい場合、状態は緑に変わります。 |   |
CUSTOMER DEBTOR FOLLOW UPAccounting → Customers には、Customer Debtor Follow Up があり、contact の credit limit に関連するすべての情報を確認できます。 |
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APPROVAL RULEsales order が credit limit を超えた場合にブロックまたは承認が必要な場合は、Studio で承認ルールを設定します。 合計金額が指定された制限を超えた場合に承認が必要となる条件を追加します。 例：Total > 1000 |  |
設定後、Sales Order を確定しようとすると、システムは指定されたユーザーから承認を求めて続行します。 |  |
SCHEDULED ACTIONcredit limit 状態を更新するために毎日実行される scheduled action があります |  |
contact に行かずに credit limit 状態を追跡するために、関連フィールドを追加できます。 |
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注意：contact に child contact がある場合、parent contact の Credit Limit は child contact に伝播されます。 |
