ODOOの機能
Odooは leads と opportunities の管理可能性を以下の点で制限しています：
1. Odooの標準機能では、商談が成立した時しか顧客の新規登録ができません。この機能により、商談が失注になった時でも、「商談は失注（Lost）にするが、連絡先だけは名簿に新しく登録する」という処理を同時に行えます。
2. Odooの標準機能では、商談機会（Opportunity）の画面が自由に入力できる状態（オープンなオブジェクト）になっており、営業チームが使うトークや質問（sales speech）をあらかじめ決めておく簡単な方法がありません。
CLUEDOOの機能
CLuedoo は標準プロセスを以下の点で強化します：
1.見込み客（リード）の画面に、「失注として記録し、同時に連絡先作成する」という選択肢を追加する機能が追加されます。
2. プロスペクトに連絡する際、顧客のニーズをより理解し 商談機会を特定するために、一連の質問をする必要があります。CRM商談機会における事前定義された質問は、営業チームが重要な質問をすべて念頭に置き、事前定義された回答を選択し、メモや特定の応答を記録するのに役立ちます。
3. CRM および連絡先のスマートボタンで、キャンセル済みSOを除外します
失注(Lost)マークと 連絡先(Contact)作成CRM →パイプライン(Pipeline) |  |
リード向け質問リスト1. |  |
2. CRM question のフォームビューでも回答を設定できます。 |  |
3. leads／opportunity のフォームビュー内、Internal Notes タブで、質問と回答を入力でき、カスタム回答も記述できます。 |  |
4. アーカイブ(Won Archive) パイプライン(pipeline)で Won をクリックすると、商談機会(opportunity)がアーカイブされ、アーカイブ済(Won-Archived) バナーが表示されます。 |  |
5. リードを Lost としてマークするとき、customer にリンクするかどうかを決めるか、新しい customer を作成することができます。 |  |
キャンセルされた 請求書(quotation)を除外キャンセルされた quotation は CRM アプリの Quotation スマートボタンから除外されます |   |
モジュールをアンインストールすると、キャンセルされた quotation が含まれるようになります。 |  quo |
キャンセルされた sales order は Contacts アプリの Sales スマートボタンから除外されます |   |
モジュールをアンインストールすると、キャンセルされた sales order が含まれるようになります。 |  |