Project/Task テンプレート

TASK TEMPLATES

Project → Configuration → Task Template → New に移動してテンプレートを作成

または

Tasks → New に移動して新しいタスクを作成し、Is Template をチェックしてタスクテンプレートに変換

タスクテンプレートは、独立したタスク（特定のプロジェクトに属さない）にすることも、プロジェクトテンプレートに割り当てることもできます。

必要な情報を入力します。例：

• Assignment Logic (Assignee)
• Tags
• Duration
• Description
• Scheduled Activity

ユーザーは、Assignment Logic で次の式を使用してタスクの担当者を設定できます：

• 特定のユーザーを割り当てるには：
  result = user.browse(id of user) 
• タスクの担当者として割り当てられたプロジェクトのプロジェクトマネージャーを設定するには：
  result= project.user_id

例：ここでは John Doe を選択、ユーザー ID = 8

ユーザーは、上記の Assignment Logic を使用して、タスクテンプレートの活動をスケジュールできます。 

注意： タスクテンプレートがプロジェクトに属している場合、サブタスクテンプレートも作成でき、テンプレートからタスクを作成する際に引き継がれます。

TASK TEMPLATE からタスクを作成

Create Task をクリック → テンプレートからのすべての情報がプロジェクトに伝播されます

Other タブで、タスクが作成されたテンプレートを確認できます。

TASK TEMPLATE をタスクにリンク

Tasks → New に移動して新しいタスクを作成

Other タブで、タスクのテンプレートを選択でき、テンプレートのすべての情報が伝播されます。

SALES ORDER からタスクを作成

事前に作成した Task Template を使用して、order on task created を持つ service 製品を作成します。

タスクテンプレートは、任意の請求可能なプロジェクトにリンクできます。

service 製品を含む SO を Confirm 

タスクテンプレートに設定された情報で新しいタスクが作成されます。 

SO の Customer も継承されます。

PROJECT TEMPLATES

Project → Configuration → Project Template → New に移動してテンプレートを作成

または

Projects → New に移動して新しいプロジェクトを作成し、Is Template をチェックしてプロジェクトテンプレートに変換

必要な情報を入力します。例：

• Tags
• Description
• Duration（日数）
• Scheduled activity
• Tasks template(s)

Project template

Project template 内の Task template

PROJECT TEMPLATE からプロジェクトを作成

Create Project をクリック → テンプレートからのすべての情報がプロジェクトに伝播されます

Planned Date（開始日と終了日）は、テンプレートの期間に従って自動的に設定されます。 

Other タブで、プロジェクトが作成されたテンプレートを確認できます。

kanban ビューから、プロジェクトの開始日と終了日を確認することもできます。

PROJECT TEMPLATE をプロジェクトにリンク

Projects → New に移動して新しいプロジェクトを作成

Other タブで、プロジェクトのテンプレートを選択でき、テンプレートのすべての情報が伝播されます。

SALES ORDERS からプロジェクトを作成

事前に設定した project template と task template を使用して、order on project created と task created を持つ service 製品を作成します。

service 製品を含む SO を Confirm 

 テンプレートに設定された情報で、新しいプロジェクトと新しいタスク（サブタスクがあればそれも）が作成されます。 

ODOO 19 からの更新

TASK TEMPLATES