機能の背景にあるストーリー
ODOOの機能
Odoo は、新規注文をロックするため sales や purchases のために高度なパートナー金額制限を提案していません。
CLUEDOOの機能
credit limit に取り組む際、見積を含めるかどうか、請求される注文を含めるかどうかなど、繰り返し質問があります。
本モジュールで、Cluedoo は金額の概念を設定するオプションを提供してニーズに合わせます。
CLUEDOO SET：Partner Amount Control
Cluedoo は、sales orders と purchase orders の両方で、任意のパートナーとの最大未払い債務を適切に管理するため、Credit Limit モジュールの完全なセットを導入します。
CLUEDOOの推奨事項
要求に応じてインストール。
ソリューションとしての機能
Credit Limit Amount を設定
このモジュールの使い方
必要モジュール：
Credit Limit
1
顧客フォームビューの Sales & Purchases タブに、Credit Limit 設定があります。
Sale Restriction：Percentage
Restrict Margin (%)：10%
Warning Margin (%)：20%
credit limit：$100,000
Sale Restriction：Percentage
Restrict Margin (%)：10%
Warning Margin (%)：20%
credit limit：$100,000
2
制限
見積の合計金額が restrict margin に達した場合、salesperson が販売を確定することを制限します。「Can not propose order due to customer credit limit」という警告が表示されます。
見積の合計金額が restrict margin に達した場合、salesperson が販売を確定することを制限します。「Can not propose order due to customer credit limit」という警告が表示されます。
3
警告
warning margin に 20% を設定しているため、顧客が credit limit の 80% に達した場合、salesperson は見積を確定できますが、ステータスは「Wait Approval」になります。
ステージ Wait Approval から、Sales Manager は引き続き sale を確定できます
warning margin に 20% を設定しているため、顧客が credit limit の 80% に達した場合、salesperson は見積を確定できますが、ステータスは「Wait Approval」になります。
ステージ Wait Approval から、Sales Manager は引き続き sale を確定できます
