ODOOの標準動作

Odoo CRM では CRM 上でお客様と協議し、そのまま見積書を作成することができます。

CLUEDOOの動作

ウィッシュリストを使えば、営業担当者はお客様が関心を持つ製品とその価格を含む顧客専用カタログを設計でき、お客様は見積、さらには発注したい製品を選択できます。

モジュールの強み (MODULE +)

ウィッシュリストにより、営業担当者は CRM から直接製品を提案できます。

ビジネスケース

3000 製品の全体カタログがあり、見込み客が 10 製品に潜在的に関心を持っているとします。ウィッシュリストを使えば、その見込み客向けに短い選定リストを直接作成し、製品を知ってもらい、どの見積を依頼するかを素早く判断してもらうことができます。

CLUEDOOの推奨事項

ウィッシュリストでは製品情報を提供し、お客様の関心を把握して製品を選定するだけです。見積のような合計価格や数量は提示しません。ウィッシュリストでは決定事項がほとんどなく、単に製品を選ぶだけです。

見積では、合計価格を提案するためにお客様が関心を持つ製品と数量だけを入力します。見積の背景には多くの決定事項（数量、価格、合計金額など）があるため、ウィッシュリストより多くの準備が必要です。