機能詳細
ODOOの機能
Odooスタンダードのプロセスは
商談→見積→販売オーダ→プロジェクトです。
プロジェクトは 見積もり確定時に自動的に作成されます。
CLUEDOOの機能
プロジェクトを商談機会自体から開始しなければならない場合がよくあります。商談機会の複雑さにはプロジェクトチームの介入が必要となり、販売前フェーズ以降にこの 商談機会 に費やした時間を追跡したいと考えるでしょう。
プロジェクト作成を契約締結時（つまり 見積もり確定時）に固定するのではなく、営業チームに対し、商談機会に関連すると判断したときにいつでもプロジェクトを作成できる可能性を提供します。
プロジェクトが作成されたら、タスクを関連付けし時間を記録でき、今後の 見積もり／販売オーダ はこのプロジェクトに紐付けられます。
MODULE+
本モジュールは、販売部門とプロジェクト部門の間の連携に対して、より高い柔軟性をもたらします。重要な 販売前フェーズを持つ大規模プロジェクトでは必須となります。
ビジネスケース
Odoo導入の入札（コンペ）案件に選ばれたことを例に挙げると、仕様書ではプリセールスフェーズだけで、コンサルティングに100時間から200時間ほどかかる見込みです。そのため、これらの稼働時間をしっかりと追跡することが重要なポイントとなっています。
営業担当者は最初からプロジェクトを作成し、プロジェクト責任者と協力して仕様書を検討し、関連タスクを作成し、販売前フェーズで全員にこのプロジェクトに費やした時間を適切に記録するよう求める必要があります。
CLUEDOOの推奨事項
本モジュールのインストールは社内プロセスに依存します。プロジェクトの販売前フェーズを重視する場合、非常に便利です。
ソリューション機能
商談機会からプロジェクト作成
モジュール使用方法
1.
商談（Opportunity）の画面に、「プロジェクト作成（Create Project）」ボタンを追加します。このボタンをクリックするだけで、その商談に紐づいた新しいプロジェクトが自動で作られ、CRM（顧客管理）の画面内からいつでもそのプロジェクトへ直接アクセス（確認）できるようになります。
プロジェクトテンプレートを選択
プロジェクト作成(create project)をクリックすると、テンプレート(project template)を選択できるポップアップウィザードが表示されます。
