機能詳細
ODOOの機能
Odooは正式登録済みパートナーと未登録パートナーの区別を行いません。
CLUEDOOの機能
MODULE +
このモジュールにより、見込み顧客データベース（通常、第三者に関する部分的な情報のみを持つ）と、契約・受注・取引・支払いなどを行っており、より正確かつ詳細な情報が必要となるパートナーデータベースを簡単に分離できます。さらに、必須項目を自由に定義でき、この登録済みパートナーの概念によって設けたい制限の度合いを柔軟に設定できます。
CLUEDOOの推奨事項
インストール: GoLive後6か月以内に、ユーザー数が10人を超えるすべての企業に推奨。
推奨／ベストプラクティス: 初期段階ではユーザーを制限してしまわないよう必須項目を多く設けすぎないでください。段階的に要件に応じて必要な必須項目を追加し、パートナーデータベースの品質を向上させましょう。
ソリューション機能
登録必須項目
モジュール使用方法
必要モジュール:
パートナークオリフィケーション
1
設定(Settings) →ユーザー(User) → 会社(Companies) →会社(Companies) に移動します。会社のフォームビュー（この例では「YourCompany」）で、必須項目(Mandatory Qualification Fields) を設定できます。ここではPhoneとEmailを必須に設定します。
2
ABC Company は YourCompany の連絡先です。
3
「正式取引先として承認(Set Qualified)」をクリックすると、パートナーを登録するための情報を入力できるウィザードが表示されます。メールアドレスと電話番号は必須です
4
パートナーに会社が設定されていない場合のために、連絡先設定パネルでも必須項目(Mandatory Qualification Fields)オプションを提供しています。
5
連絡先が会社に属していない場合、必須登録項目は連絡先設定パネルで設定したものに基づきます。
